前作が大好評だったユカちゃんが、再び登場です！恒例の寝起きドッキリに始まり、ロリータ少女をコンセプトにしたユカちゃんが、エロくて堪らない作品です！

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロリファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で犯されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちの美少女ゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだとは判らない彼女。初めて本物の女性とのエッチも体験。初めてみるマンコに興味津々。そんな二十歳のゆかちゃんが、セーラー服を着て逆ナンに挑戦！声をかけられた男性は、ニューハーフと聞いてビックリ。それもそのはず、だって女子校生にしか見えません！喘ぎ声もチョー可愛いい！

グローリークエストからまたまた期待のニューハーフがデビュー！しかも専属契約までしちゃいました！業界初です！流星のごとく現れた彼女の名は夢野みーな。シーメール界ではトップクラスのスーパー美人は、玉付き・サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！本作ではシーメール初体験の男優と濃厚ファックやセーラー服で大量ぶっかけ！あまりの可愛さに、彼女にチンポが付いている事なんてこの際関係ありません！女も羨む美貌の持ち主・夢野みーなの魅力に世界の男達は打ちのめされる事間違い無し！

美形ニューハーフ平山涼子ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場。恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

伝説の巨根・夢野みーなと、驚愕の淫乱・有沢セナ！二人の美景ニューハーフが夢の競演！出演までの交渉映像に始まり、ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレイ、ガチハメ3Pなどハードなエロシーンも全開！

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この2人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやAD君まで2人の魅力にハマってしまい…。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

シーメールジャム1でAVデビューしたのも記憶に新しい月野姫ちゃん。今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話は、彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチンコを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！

グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！3Pで3本のペニスを擦りあい、女子校生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発FUCK！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！