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アルファーインターナショナル親にも教師にも言えないニューハーフ女子○生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子○生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子○生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！
アルファーインターナショナル女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで○されちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！
アルファーインターナショナル学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも多数収録されてます！！
アルファーインターナショナルニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！
アルファーインターナショナルニューハーフ女子○生達のアブナイ交遊関係を描いた不純同性肛遊シリーズ第5弾！！二人っきりの部屋で熱いベロキスを交わす二人…求め合う心が加速して卑猥な舌先でペニクリを舐め尽す！一線を超えてしまった二人を止める術はなく美アナルに挿入されたペニクリに愛と温もりを感じる！小刻みだったストロークは快楽に魅せられ序々に強く激しいものに変わり、気持ち良さの絶頂に達したニューハーフ女子○生は愛ある生中出し射精！！
アルファーインターナショナルスーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。
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THE 性転換手術美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！
アルファーインターナショナル現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり4時間凝縮収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！！そんな「まなか」のアブノーマルセックスを全て収録！！
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