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REAL同棲中のおなべX巨乳娘のレズカップルと、サオ取りを決意したニューハーフの、まさに最初で最後のガチンコ童貞喪失ファックを収録！愛するレイコちゃんが犯●れる姿を見て、どうしていいか解らず硬直するヨウヘイ君（おなべ）。愛する彼女が犯●れていると知りつつも、ついつい見入ってしまいました。そしてサオを取る決意をしたニューハーフ「レイカちゃん」は、男優を相手に童貞喪失をしてしまいます。
アルファーインターナショナルシリーズ第二弾。今回も三代目葵マリーが張り切って総勢11人の美形竿ありニューハーフを強●オナニーさせちゃいます。超美形巨根女優！？も登場。超ビックリの倒錯した性の世界を御覧あれ！！
アルファーインターナショナル身長186cmの超ドMニューハーフのセリナが初情姫シリーズで悶絶イキ狂い！！おとなしそうな雰囲気の奥底に秘めた無限の変態性、インタビュー中に軽く罵られただけで自慢の20cm越えペニクリを勃起させるセリナちゃん！初めてのSM調教に神経は鋭敏化しいつも以上に感じまくってペニクリ大量潮吹き！アナルファックの激しい攻めやペニクリへの刺激に耐え切れなくなったセリナちゃんはその後も射精＆大量潮吹きを淫らに繰り返す！！
3P・4P超ド級のセックス好きニューハーフの空良（そら）マリちゃんが初姫でデビュー！プライベート経験人数100超！いじられるとすぐに勃起してしまうチン長18cm脅威のデカマラ！初めての攻めプレイで男のザーメンを最後の一滴まで搾り取り、初めての3Pセックスで大好きなチンポにアナルを犯●れる絶頂アナルセックス！男達に前後を挟まれてデカマラとアナル両方の快楽を味わう連結ファックでイキまくる豪快濃厚ザーメン3射精！
3P・4Pシリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！ギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！
アルファーインターナショナル「まいぷ」こと「中林まい」ちゃんは平成生まれのピチピチニューハーフ！ふんわりとした外見とは裏腹に、BODYは敏感ですぐにペニクリは勃起！早速小手調べのオナニーで発射！デビュー作は制服、ブルマー、スク水のコスプレH！股ぐらのモッコリが恥じらいといやらしさをひきたてます！敏感な彼女はここでも発射して……！？ガチンコファックとフェチズムが混在する160分です！
3P・4P平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
100％まるごと（アルファーインターナショナル）ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！
アルファーインターナショナル超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！
アルファーインターナショナル人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！
