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アルファーインターナショナル究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第7弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス…揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！
100％まるごと（アルファーインターナショナル）S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…
アルファーインターナショナル女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！
Bi The Room全米大人気‘バイセクシャル・ムービー’日本初上陸！！超美形ニューハーフ・キラーの呼びかけで集まった面々。美男美女の彼等は自他共に認める‘快楽主義者=バイセクシャル’だった！キラーの提案でお気に入りの相手を決める事に…。暗闇の中でお気に入りを見つけると、それぞれの部屋へ移動して早速快楽に溺れる面々。女がニューハーフのチ○ポにむしゃぶりつき、男が男のチ○ポにむしゃぶりつく…。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
100％まるごとニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
100％まるごとギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！
First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
アルファーインターナショナルニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！どう見ても女の子にしか見えない程可愛い水朝美樹ちゃん、ナース姿でエッチな御奉仕。その素晴らしいボディとオチンチンは攻めも受けも完璧にこなします！
SHEMALE PLUSモデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！
SHEMALE PLUSおかげさまでシリーズ第四弾！女性限定の洗体エステには「おちんちんは生えているけど心は女性」なニューハーフのお客さんもいっぱい。体はリラックスしてもペニクリはビンビン！繊細な手つきと、言葉責めでペニクリお嬢さん達は焦らされて焦らされて、頬を紅潮させて絶頂！ペニクリ汁とローションで下半身ぐちょぐちょなのでした。「男でも女でも発射しちゃうなんて、いやらしい」
