もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？また男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の美人ニューハーフ2人組が実践。女湯ではチンポをブチ込み、男湯ではチンコをブチ込まれ…どちらにせよ大興奮！顔もカラダも女なのにチンポがついている！…他の女性客が騒然。しかし他の客がいなくなると勃起チンコを目の前に生ツバごくり！興味津々でチンポを触り行為はエスカレート！フェラ…そしてSEXも？

サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！

眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！「ニューハーフは浮気にはならない…」という謎理論で禁断の関係へ…

ハメられちゃった素人娘16人！女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ！素人娘がチンポ見てびっくり！清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情！スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり！更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入？同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入！

もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？

美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？

3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたら、あるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…。浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…。

美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係！今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員“せなちゃん”を狙う！最初は、チンポを見てドン引きしていた“せなちゃん”だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。