超美人でニューハーフ！月野姫が夏の大胆美女をナンパ！女の子同士だと思ってたら、おちんちんがポロリ！Hカップのレズビアン宝生優果も加わって女の子を食べちゃおう「乳首をいじめられるのが好き」そんな大胆告白をする素○Fカップ娘。ノーパンツイスター対決で見えた月野姫のお宝にも興味津々！カップルとスワッピング？でも彼氏と月野は男同士だから…ってもう訳分からん！最後は彼女とレズとオカマで3Pじゃい！

連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！2人で絶頂しまくり！

美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！

「3Pしてみませんか？キレイな女の子を用意しています！」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦3組を騙す！番組で用意したのは女の子ではなく美人ニューハーフの「矢吹はるか」。美白美乳妻、肉感エロス妻、20歳の幼妻が登場！3Pスタート！女の子の服を脱がしたらチンポが付いていた！その時、夫婦の反応は？ニューハーフが妻にチンポを挿入！更に夫がニューハーフのアナルに挿入！究極のサンドウィッチSEX成功！