もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？

美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？

ニューハーフが正体を隠して街の素人娘をナンパSEX！第8弾！美人ニューハーフ“月野姫”と高学歴ニューハーフ“望月ちはや”が女子大生を誘惑！水○橋周辺の女子大生を騙してハメる！女と思っていた2人の股間にチンポが！見た目は美女なのにソソリ立っている！戸惑っていた女子大生も次第に興奮！興味津々に触り出す娘もいれば、くわえる娘も！女子大生2人組がSEX交渉にOKサイン！姿は女でもチンポがあればいい？

女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！狙われたのは、常連で彼氏にフラれたばかりで傷心中の23歳巨乳OL。女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！狙われたのは、常連の23歳巨乳OL！彼氏にフラれたばかりなので愚痴が止まらない！元彼とのエロい話も女同士と思っているので遠慮なし！マンコを触ったり、バレないようにチンコを擦り付けたりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！チンコを見た時の彼女の反応は！？

童貞クンたちに最高の形で初体験させてあげようと企画された数々の童貞喪失番組の中から選りすぐりの10シーンを抜粋！目隠しして触れた女性のおっぱいやオマンコが自分の理想だと判断したら、その人とSEX！判断を誤るとニューハーフやおばあちゃんが喪失相手になることも…。童貞好きなエロ～い痴女お姉さんたちがよだれを垂らして童貞食い！マンコの前にまず口の中で童貞チンポを堪能！フェラチオ初体験で暴発！…他。

極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開催！長身で美形の「志穂美カノン」色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」3人のサオ有りニューハーフが好みの男のカラダをむしゃぶり尽くす！SEXのお相手に選ばれるためにニューハーフのサオをジュポジュポとしゃぶる男たちの驚愕映像！極上の同性間SEX！互いのチンポをしゃぶり合って69！互いのチンポを擦り合わせてザーメン発射！ニューハーフにアナルを掘られながら男たちのチンポはギンギンに勃起！お返しにと今度はニューハーフのアナルにブチ込む！

ニューハーフが街の素人娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素人娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが…てんまの狙いはSEX！

あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも…美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはDカップのおっぱいが！性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！

美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…。美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！純を昔の同級生（当時男）だとも知らずに浩二は、純の猛烈なアプローチに少し興奮気味！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？