【1】イッてイッてイキまくり！ザーメンとマン汁まみれの4時間ブッ通しスペシャル！100人を超える男女がイク瞬間を一挙公開！全編クライマックスの連続！一瞬たりともチンポから手が離せない！絶頂アクメラッシュ！【2】巨乳ブルマ美女、レズ姉妹、女教師、バスガイド、女子校生、ニューハーフ…までもイキまくり！レイプ、近親相姦、放尿、乱交！エロのあらゆるジャンルが詰まった絶対お得な230分！ヌキ過ぎにはご注意を！

お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近親相姦♪お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり。お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近親相姦。なんだかとても不思議な気分。

竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？

竿と玉が有り無しのRirika、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてるチンコと合わせて見ると摩訶不思議！巨乳エステティシャンらは興味津々！玉無しチンコを触り、流れでフェラ。初めて見るそれを楽しむようにSEXしてイキまくる。中はダメよと玉有り・恋はチンコをしごかれ勢いある射精＆男の潮吹きまで完遂！

女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味津々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！

長い髪、大きなおっぱいに美脚…最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのSEX！男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう！セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P！！アナタもオトコノコが好きになるかも…！

童貞5人が川上ゆう、根元純、美人ニューハーフ、お婆さん、ホモ中年…の中から初体験のお相手を1人だけ選べる！童貞たちは目隠しした状態でエロテクニックを受けながら、喪失のお相手1人を選択。自分の気持ち良さだけが頼り！また、相手のオッパイを触りながら、その感触を確かめたり、初めてのマンコを自分の舌で味見？興奮の末、「この人でお願いします！」と挙手！目隠ししたまま初挿入！相手は誰？見事、喪失なるか？