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3P・4P「3Pしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナルを捧げる！前人未到の究極のサンドウィッチSEXがここに完成！
3P・4P◆‘カウパー液と同じでアソコも濡れるの’どうみても女！超美形ニューハーフ3人が酒池肉林4Pファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！‘もっとしごいて～！’男優のチンコと2本同時にシゴく‘兜合わせ’で頬を赤らめ悶絶◆マ○コの工事をしたばかりの‘処女ニューハーフ’の処女喪失に完全密着！‘気持ちいい！’恥じらいながらも初チンポに感じまくり！
オナニー▽今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに‘美しい’んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！
HD（ハイビジョン）◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはＤカップのおっぱいが！◆性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！ ／ お兄ちゃんがお姉ちゃん（ニューハーフ）に！結構キレイなのでヤってみたい
3P・4P長い髪、大きなおっぱいに美脚…最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのSEX！★男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう！★セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P！！アナタもオトコノコが好きになるかも…
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