この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。

たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チンポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！

実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！

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「やだ！チンチン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチンポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！

姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？

彼女の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ？」こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになったお兄ちゃんとの、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス！

ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを8人もハメ倒す怒涛の映像。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チンコが…。勃起チンポを激しくケツマンコに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなペニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファックを240分存分にお楽しみ下さい！