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ニューハーフ父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。
ニューハーフ超美形のニューハーフとSMプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がMAXのニューハーフ4時間で～す。
オナニー帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜●いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
シーメール（ビッグモーカル）ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに…ヴィトリアは彼氏のちんぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマンコを犯されたヴィトリアだが、最後は自身のちんぽをシゴきながら濃厚フェラ。
ギャル元男だとは信じられないくらいのナイスバディ！！元レースクイーンという輝かしい経歴を持つ彼女がAVに光臨した！！超美形ニューハーフの本気FUCK満載の作品。どんな男も3分でイカせると豪語するテクニック！！
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