初めての女装、初めての男とのキス、初めてのフェラ、初めてのアナルセックス。ちょっとした好奇心で撮影に応募してしまったルイ君は、男とセックスをすることに対して覚悟できていないようで、「なんでここにいるのか分からない。」と直前に言い出す始末。そんな完全ノンケ女装子に興奮した男たちは、戸惑うルイ君をがっつり犯す！DUGA限定特典画像付き。

ド変態M女の美肌ニューハーフ柊舞。ちんこ以外はほとんどオンナ。男達との猥褻3Pファックでアナルの奥深くまで責められ、連続絶頂。容赦のない手コキとアナルファック同時刺激で快感悶絶。驚異の10回射精。アナルフィストされ喘ぎながらペニクリの先端から透明な愛液が滴り落ちる。DUGA限定特典画像付き。

また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに輪姦しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで輪姦ぶっかけパーティーでフル勃起洗脳！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。女装してここまで美しくなれるその潜在的美。この可愛い姿で本当はオトコなんて信じられますか？DUGA限定特典画像付き。

優希クンは現在19才の大学生。将来は大学院に進学して研究員を目指す超エリート男子！巨根チンポをギンギンにして我慢汁が溢れ出て、精子が勢いよくピュピュッと飛び出し、それでも足りないと求めてくる…。んんもぅ！男のクセに可愛いんだからぁ！お仕置きしてやるぅぅ！DUGA限定特典画像付き。

生粋の恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまちゃんが初めての露出青姦ファックに挑戦。冒頭でニューハーフになった経緯を大胆に告白。てんまちゃんの内面も本作を見ればまるわかりです。海辺での赤面しながらのファックは必見です。DUGA限定特典画像付き。

普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおち○ぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください。

ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして強制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調教する。DUGA限定特典画像付き。