違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチンポとケツマンコを犯○れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。

ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。媚薬を飲まされ、調教が始まってすぐにクリチンポからお汁を垂らすド変態っぷり！！「感じてない！感じてない！」と叫びながらも身体を痙攣させては何度となくイキまくる！！

幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子校生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子校生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチンコをギンギンに勃起させながら、ケツマンコでイってしまう。

「もし、普通の男子が身も心も強○的に女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必至の作品をお楽しみください。

私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！

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今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！