若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。