シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

大人しそうな顔してアナニー大好き。エッチな男の娘「天城はるか」デビュー！！いっぱい犯●れても大きなチンポは常にガッチガチで悦んじゃうはるか君。遠慮がちだったのは最初だけ。徐々にメスの顔が出てきて貪欲にアナル快感を求める。巨根を振り乱しながらゴリゴリ掘られ、気持ちよ～くこってりザーメンを大量に出しちゃいます。

エッチなこと大好きな男の娘「有坂ゆう」君デビュー！笑顔が可愛いゆう君は、女装してのSEXは初めてながらもノリノリで楽しんじゃう性格から、すぐに女の子になり切っちゃいます。フェラやプレイの端々からおち●ぽ大好きさを醸し出してくるエロエロなゆう君、アナルを掘られて特濃射精しちゃう立派な男の娘になっちゃいました。実に楽しそうにSEXするエロい娘です！

ハーフで元ファッションモデルの男の娘「芹沢みつは」君デビュー！抜群のスタイル、アイドル級のルックスにちょっとカタコトが可愛いみつは君は、スチル撮影では流れるようなポージングで流石モデルという感じだったのですが、プレイに入ると様子が一変！アヘ顔、白目で貪欲に求めながら盛大に濃厚射精！！留学生らしくプレイもちょっぴりエキゾチック！

まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。

好奇心旺盛でエッチな事が大好きなわかな君は、常にプレイは前向き、ち●ぽは上向き！敏感アナルを掘られ、乳首を責められ徐々に激しくなってもまだまだとばかりに愉しんじゃうエッチな男の娘。縛られると悦んでおち●ぽおっ勃て、おクチに出されても率先してでごっくんしちゃうエロエロな体から特濃ザーメンをいっぱい出しちゃいます。

可愛くなりたい願望が強い男の娘「水瀬なぎさ」デビュー！！コスプレに嵌っていた事もあるというなぎさ君は、見られたり撮られたりで興奮してきちゃうM気質。爽やかに質問に答えていたのも束の間、Hなポーズを撮られていくうちにスイッチ入っちゃって可愛い女の子になりきっちゃいます！アナルを犯●れ完全にメスとしての悦びに目覚めてしまうなぎさ君。エロい娘です！