スレンダー美形ニューハーフさんが小柄でおとなしいおじさんをナンパです！上手く家に連れ込み迫ってみると、おじさんはすぐに陥落！女性だと思い込んだままイチャイチャを始め、もう後戻りできないところでチンコバレ！戸惑うおじさんを言いくるめながら媚薬を飲ませてごまかして、セックス続行♪おじさんのアナルをペロペロし、まずはおじさんに挿入！初の感覚にビクンビクンと感じるおじさん、「なあに？」と優しく腰をふるニューハーフさんに母性を感じます♪最後はニューハーフさんの使い込まれたアナルに中出し！ ／ りょうこ 5

かわいくておとなしいニューハーフちゃんが逆ナンパに挑戦。慣れない感じでなんとかＧＥＴできたおじさんを頑張って誘惑し、エッチをする流れになったのも束の間、股間の膨らみを見られたら完全拒絶！これを逃したくない！と飲み物に入れたクスリを飲ませ、性欲のスイッチオンにすることに成功～★足の間についたしっかりとした竿を見ても、もう大丈夫！激しい攻めにビンビンになってしまうニューハーフちゃん、おじさんに入れたいと言い出して・・・【サイズ：Ｂ８４（Ｃ）／Ｗ６８／Ｈ８３】 ／ 杏奈 25歳

ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと、女性にはないもっこりが！驚きながらも扱い慣れた肉棒を、女性はためらいなく攻め立てます！ニューハーフのぎこちない腰使いに合わせて女性はサポートするかのように腰をクネクネ。馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！ ／ リンドル

人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！【サイズ：Ｂ８０（Ｃ）／Ｗ６５／Ｈ８８】 ／ まりん 27歳

キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男の娘と知って戸惑うおねえさんですが、撮影スタッフの○迫めいた命令に逆らえず、ＡＶ撮影を許諾してしまう！とてもチンコがついているとは思えない愛らしいニューハーフちゃんは肉食系の腰振りで、おねえさんの体に無我夢中のまま勝手に中出し♪ ／ 美優 22歳

スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。“ついてる”ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっぱいを揉まれて切なげに喘ぐ要ちゃん！気持ちよくなったところで股間に手を伸ばされ男バレ！拒否するおじさんにおクスリ飲ませ、男でも関係ない！とスイッチを入れることに成功！ツルツルの肉棒から玉へと舌を這わされる反応は完全な女の子♪このままおじさんに●されちゃう・・・！？と思ったら、まずは要ちゃんがおじさんをガン掘り！ ／ 要 21歳

ムッチムチなカラダの義理の娘に強引に襲われて、うまく抵抗できないスレンダー義母！「近くにあったから～」とニコニコ笑う娘に乳首を吸われて思わず「アンッ」と声が漏れる義母に完全エッチモードになってしまった娘！禁断の愛撫が続きますが、義母の下半身を触った娘は仰天！顔もおっぱいも女なのに、下半身にはしっかりと男性のシンボルが！実はニューハーフだと打ち明けてきた義母に戸惑うことなくシコシコ♪超敏感な義母の体に馬乗りになって合体し、果てるまで激しくピストン！【サイズ：１６８／Ｂ８７（Ｂ）／Ｗ６５／Ｈ９０】 ／ やえ 3 24歳

義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだおっぱいの先端をいじると息子の息子はビンビンに反応！チ○ポがついていることに驚きながらも「ほんとについてるんですね・・・」と嬉しそう。義母にリードされながら、アナルでついに童貞喪失！ベッドが壊れそうなほど激しく腰を振る二人！アナルに入れられ勃起しながら「きもちいい！」と叫ぶ義母に遠慮なく中出し！【サイズ：１７５】 ／ りょうこ 3

ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子・・・。その姿についつい反応してしまう父親との近親相姦が始まってしまいます！乳首を舐められては痙攣、アナルをいじられては痙攣、フェラをしては痙攣！とにかく超敏感な息子は「お父さんのおちんちんほしい」とおねだりし、禁断の生結合！！父親のピストンに息子は「しゅごい～～！！そこきもひいい～～！」と連続痙攣ドライオーガズム！痙攣が全然止まらない淫乱息子のお顔にぶっかけフィニッシュ！ ／ やえ 2

他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身の貧乳と、ぽっちゃりで巨乳の対照的な二人の体。全裸になって、股間についた立派なモノで男だとバレてもそのまま続行！生合体でガンガン突かれ、妹ちゃんはおっぱい揺らして絶頂！「おにいちゃんのおちんちん気持ちいい？」の言葉で兄だとわかった妹ちゃんの反応は？！ ／ やえ 1