惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴●娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴●ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。

新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。