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SHEMALE a la carte制服ニューハーフ達がド変態シチュエーションで快楽射精SEX！有名NHアイドルが多数出演する超厳選作品をまるごと収録！OL美女NHが便所に駆け込むと痴●に捕まりアナルレ○プで犯●れ、競泳水着NHの膨らむ股間に変態コーチが欲情し、舐めてシゴいて強●ザーメン搾り！パンスト美脚の制服NHはケツマ○コとペニクリのW刺激にアヘ顔で快楽発射！コスチュームに身を包んだ変態NH達のフェティシズムSEX決定版！
VR-1グランプリ（2017）少年の夢…それは男の人達に囲まれて恥ずかしめられる事…。そんな思いを赤裸々に語りだした吉崎。彼女の夢を叶えるべくAVオープンという輝かしい舞台を用意し、更にVRという特殊な撮影を行った。自らのペニクリを男の顔に近づけてフェラ奉仕をおねだりする可愛い一面も。肛門に巨大穴ペニスを挿入し、トコロテン発射で興奮をアピール！大量のザーメンを求め10発の濃厚な精液を浴び喜びを爆発させる。
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
TRANS CLUBド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。
TRANS CLUBオトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！
Men’s LAB女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才ゆうた君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業していました！
16時間以上作品竿有り美女達のニューハーフレズビアンSEX第二弾！女装子とNHの同性愛カップルがベロキスと69で愛し合えば、アイドル顔負けの可愛いNH2人は互いのペニクリしゃぶり合い突いて突かれて仲良く快感射精！痴女NH達が奥手なNHのペニクリを3人がかりで責め尽くし発射させるレズ乱交に、ギャルNH2人が激しく求め合いペニクリ＆尻穴でイキまくるレズアナルSEX！NH同士が濃厚に絡み合う同性愛スペシャル！
お●ん娘せっくしゅスレンダーで美尻な美人系男の娘『小宮けい』君デビュー！！キュッと締まったくびれとぷりんと丸いお尻の曲線美が美しいけい君は、女装も男性経験も初めて。明るくさわやかな雰囲気のけい君は、いざ女の子扱いされるとすぐにスイッチが入っちゃったのか、すぐにメスの喘ぎ声が！！ち●ぽを突き立てられ綺麗な身体をくねらせながらアナルの快感でオンナになっちゃいます。
うまのすけ足長、美脚、スタイル抜群な男の娘、【もえか】ちゃん。おしとやかな見た目とは違い、ドライブやキャンプをするのが好きなアクティブな男の娘。評判の良かった女装でのAVデビューを決意しました！！マッチョな男優にガン掘りされて失神寸前のもえかちゃんをご覧ください。
AVデビュー（TRANS CLUB）妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精…デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！
お●ん娘せっくしゅ長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでスレンダーな体のプリンとした女の子みたいなお尻をたっぷり犯●れて、真っ白な特濃ザーメンを噴出しちゃうひろ君のエッチで可愛い姿をお楽しみください。
