売り上げが伸びない男性社員だらけの下着メーカー。周りに女性がいない環境で悩む中、一人の美形男性社員に女性下着を強引に付けさせると…想像以上に似合ってしまい全員密かに興奮。その日から執拗に女性下着を付けさせては、男の娘社員のハミ出たチンポとケツ穴を狙う男性社員。男の娘社員は嫌がっていた態度が快感に変わってだんだん言いなりに…。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。

超ビッチ黒ギャル『るいぴ★』。特技は「玉転がし」。大好物は「睾丸」。出会った男を片っ端からイカせまくり！弾力感ある勃起ちんぽとフワフワ金玉に興奮間違いなし！ギャルverのるいちゃんを見れるのはこれだけ！出演作品史上、一番雌イキしてます！

るいは自分の見た目が女っぽくて可愛いというのを使って成人男性たちを騙し、金を取るという詐欺まがいの事をして生活していた。実家は裕福で特に金を貯めている理由や目標はない。しかし、ある日ひとりの男に無理やり犯●れる…後日その男に自分の通っている学校を知られ、脅されるハメに…。

るい、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染で男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。

少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。