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TKO（パラドックス）変態女装娘の実態に迫りました。電車行き交う線路の前・公園の女子トイレで野外露出オナニーをして、アナルバイブで悶える女装A。唾液・分泌物を愛で、自分の精子やオシッコも這いつくばり舐める女装B。公衆便所での便器舐めを趣味として、スタジオの便器・ブラシを躊躇無く口に入れ、男優2人をWフェラして恍惚の顔を浮かべる女装C。ラストに笑顔で顔面発射・おしっこを浴びる姿にはスタッフもドン引きでした。
3P・4P初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！
TKO（パラドックス）生々しいロ○ータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がAV初出演！まるで○い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロリ女装子をお楽しみあれ。
SM某有名女装娘コンテストで上位ランクの‘アノ娘’がマゾ地獄に堕ちた！7人の刺客に姦され穢されザーメン漬けになるも、にらんで抵抗する姿に責め師は更にヒートアップ！濡れ衣被虐学園ストーリー。交尾射精は必見！
アナル艶やかなメイクで大人の女を演じる19歳のオトコノ娘アイドル南野みなみチャンが敏感なペニクリで何度もイキまくる快感デビュー作！！実は男に無理矢理犯●れるのが好きだというみなみチャン。可愛い女子校生姿でオナニーをしている最中に男優が襲い掛かり強●アナルファック性交！性感帯のペニクリを刺激され勢い良く放たれる大量ザーメン！それでも収まらない元気なペニクリは強烈なアナルファックで再び勃起する濃厚射精！！
3P・4P女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチ●コをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。
アナル「スカトロプレイを撮られたいんです。」――清純派女装男子、月島なる。自分自身の、そして女優たちのうんちを全身に浴びてさらに食べる。「こんなにかわいい子がうんちを！？」女優達も非日常の世界興奮していく。そしてペニバンイラマチオからの嘔吐など、どこまでもかわいらしい新感覚うんちワールド誕生！
BabyEntertainment女仕置人軍団「アマゾネス」のメンバー、フランソワ。彼女の中には男と女が共存していた。綺麗な見た目とは裏腹に、何に関してもやりすぎてしまうと言う気質で、自分では生粋のドSだと思っていた。あの日までは…。輩達の罠に嵌り、ケツマ○コを徹底的に犯●れ、眠っていたドMの資質が爆発してしまう！！それは本人にも受け入れ難い程のドMっぷりで、何度も何度も自ら尻を振って「逝かせて下さい！！」と懇願するのだった。
MERCURY（マーキュリー）今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマ〇コを犯●れながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
まゆりアナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯●れる快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！
