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3P・4Pとびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！
アナル【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい…。てかキモい。前々からヲタクってことは知ってたけど、男の娘ってジャンルにドハマリ中らしい。嫌な予感しかしないけど、1回ぐらいなら女装してもいいなんて思ったら…。＃1.お兄ちゃんのデカちんにキュン◆可愛いって言われ過ぎで、ボク大混乱！中出しされたし＃2.体育倉庫でアナニーしちゃった。極太ディルドでお尻オマ◎コ特訓のつもりが、ついつい…＃3.女の子制服で羞恥リモバイ授業。お兄ちゃんのいたずら羞恥プレイでデカクリビチョビチョ＃4.花嫁姿でお兄ちゃんと結婚SEX。図書室で極秘結婚式をあげた僕たち兄弟のアヘトロ交尾
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Aoi日本で一番アナルを責めるのが上手いAoi女王様とエリカ女王様に責められる幸せ！アナルの性感帯を知り尽くした2人の女王様！催●状態の男は、通常のアナガズムの何十倍もの快楽を体験させられる！女王様2人によるアナガズムと洗脳系SMプレイ！そしてアナガズムを熟知した2人の女王様の絶妙なコンビネーションで、今までにないアナガズムの究極快楽で男はイキ狂う！『私達の快楽奴●になるように快楽で縛りつけてあげる…』
BabyEntertainment6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？
Papillon妖艶な魅力を持った女装子、愛田翔子。SMプレイ、女装子×女、女装子同士の乱交、どんなプレイもお任せあれ！慣れない女装に恥じらいながらもその世界にハマっていき、淫らに乱れてペニクリのイク様をご覧あれ！！
NOT a GIRL（Papillon）最初で最後の出演！？アイドル系男の娘、奈津子デビュー！！メイクして着飾って大変身。初めての事ばかりで戸惑うけど湧き上がる興奮。かったーいペニクリ、ビクッビクッ！！他ではみられない三人の女装子達の痴態がココに…。クギヅケになっちゃう！！
Papillon私は高山ミナミ、一端の女装美少年です。こう見えて元男性タレントの佐藤か○さんに似てるって言われたことあるんです。性感帯は乳首とペニクリ、弄ばれるとペニクリの先っぽから淫乱な汁がでちゃう…気持ち良いこと大好き、こんな私のこと可愛がってくれませんか？
BabyEntertainment国籍不明、男女不明の妖精が舞い降りた。その名は「ベアトリクス 」そのいたいけな表情とは裏腹に、未だ開発途中の身体は快楽拷問により覚醒！！激しくも美しく、のたうちまわりイキまくる！！「クリチ○ポで逝っちゃう！ケツマ○コ壊れちゃう！」と大絶叫！！
MOTHERSイケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強●キス、強●フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強●女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？
SMキュートな笑顔とは裏腹に時には大胆に時には厳しく、小悪魔的な責めがM男性の心を掴んで離さない！身も心もゆっくりとそして全てを支配していく。縛られることも、吊り上げられることも、鞭を打たれることもすべては女王様に楽しんでいただく為…。笑顔の為に限界まで超えて耐える。そして聖水の中で溺れるご褒美まで…。
