普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません….夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。

アナルとチ○ポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マ○コを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チ○ポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美ちゃんの股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のア○ルに指が挿入され、クリチ○ポはしごかれる。智美は中年男性のチ○ポを自ら咥えこんでいく。

21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

昔、バイト先の店長に強●的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ……」。中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチ○ポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチ○ポはごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなち○ち○を丁寧にしごかれ、菊門をいぢくられ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」女装で心と体が倒錯し男と女が交錯する。