キ●タマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したピニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なSEXでタマタマちゃんを空にするまで出しまくる！限界を超える快楽の追求！！

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めて行く。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強●女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

美しすぎる男の娘優里ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチ●ポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！