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MERCURY（マーキュリー）友達の紹介ではあるものの、初めての来店に少し緊張気味のこころ。施術の前に怪しげなドリンクを差し出され、断る訳にもいかず一気に飲み干す。するとただオイルを体に塗っているだけなのに、必要以上に反応してしまう。ドリンクの効果なのか自分でも驚くほどに感じてしまい、あれよあれよと言う間に、乳首を弄られただけでイッてしまう。こうなってしまうともう歯止めは効かず、施術者のオチ〇チンまでも受け入れてしまう羽目に。すると今度は倶楽部のマダムと言う女性が現れ、あっと言う間に縄で手足を縛られ、必要な前立腺責めに思わず発射！！最後には施術者とお互いのオチ〇チンを貪りながら、濃厚なSEXを満喫するのであった…。
4K可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。
AI男の娘業界初！AI男の娘「愛乃未来（アイノミク）」がAVデビュー。この美しすぎる容姿からは想像できないが、ミクちゃん実は男の娘…股間には立派なペニクリが付いています。カメラの前で恥ずかしがりながらもイヤらしい事いっぱいされて…ペニクリピクピクさせながらフル勃起！ペニシコでもアクメして、ケツマ●コでもアクメしちゃうスケベな娘ミクちゃん。こんな美しい彼女がフル勃起でカウパーダダ洩れ、更には「ダメダメ、出ちゃう～」と、大量のオチ●ポミルクをまき散らす！これまでのAI作品では類を見ないほど違和感無しの完璧な映像。是非この衝撃をご覧いただき、みくちゃんと一緒にたくさんピューピューしちゃってください！
SM変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。
GLORY QUEST【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ」だった。夫の愚痴をこぼしながら酒に酔った姉は妹になった弟の身体を興味本位で触りだし、下着からはみ出るデカペニをみて興奮し始める…。性別も血の繋がりも関係なくただ愛し合っていく禁断の姉妹レズビアン。＃ちんP
いきなりエロざんまい可愛くてチ●ポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！
PETSHOP/妄想族可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか…。さすがにいい身体です。感度も良くてすぐオチンチンが上を向いちゃいます。その姿が可愛くてエロくていっぱい責めちゃいました。もちろんアナルも…。お返しにご奉仕もしてくれてたっぷりと愛し合いました。。控えめに言っても最高です！またいつかイチャイチャしたいです
AVS collector's特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』
GLORY QUEST一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に…。女子直系が途切れてしまった緊急事態を身内・親族に隠すために「ゆぅり」を女の子としての言葉遣いや所作で育て上げ、超名門お嬢様学校に入学させる。その秘密を知っている変態レズビアン教師「波多野結衣」は弱味に付け込んで「ゆぅり」を性の玩具として可愛がり始めるのだった…。＃ちんP
MERCURY（マーキュリー）アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにひつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチ〇ポとケツ〇ンコでイカされまくる！！！
