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SHEMALE a la carte品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！
TRANS CLUB校内無敵状態のニューハーフ女子校生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！
First Shemale人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！
SHEMALE a la carte欧米美麗ニューハーフ・シリーズに黒人版が登場。ブラックビューティ・ニューハーフが総勢12名登場。褐色の肌と巨大なペニクリ、そして濃厚な白濁精子のコントラストを見逃すな！！ニューハーフマニアは絶対必見です！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
OL有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。
3P・4P超～売れっ子ニューハーフ姫＆美樹のWキャスト！ニューハーフ初？のニューハーフ同士のカラミから、3Pまでと内容盛りだくさん！女以上の美形のニューハーフたち！
アナルRADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
アナルニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ達！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2
SODクリエイト清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ天音るか第２弾。全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！拘束され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイイ刺激に限界を超えて、ついに「駄目！！なんか出ちゃう！！もうだめっ！！」未体験の快感に天音るかの何かが覚醒した！？ ／ 天音るか 初めての潮吹き･･･
Domino大人気の月野姫を中心にかわいい顔して巨根のりお、色白オネエ系さやかの3人が共演。今までのニューハーフもので不満の種だった「ヌキサシ」もここではばっちり。男にハメられる際のヌキサシ、男をハメた際のヌキサシ、姫が勃起したギンギンのチ○ポを男にブッ刺し、ガンガン腰ふるシーンは最高にエロい。背面騎乗位でハメられた状態で、彼女らのチ○ポがブルンブルン揺れる様も必見。
