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3P人気ニューハーフ姫＆美樹の超豪華Ｗキャスティング！姫＆美樹のレズプレイに興奮満載の１２０分！！男のツボを知り尽くした２人だからイカせるのなんて朝メシ前なんです！！ ／ 仲良しニューハーフ 姫＆美樹の2人でエッチなことをしまくっちゃいました！
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【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P妖艶なニューハーフ10人のAVデビューSEX！初めてカメラで緊張している表情もつかの間、いざSEXが始まれば男優チ○ポにうっとりの蕩けメス顔に変貌！ケツ穴ズボズボのアナルSEXはもちろん、女マ○コへ挿入しての脱・童貞SEX、さらには挿しつ挿されつのサンドイッチFUCKでイキまくる美人ニューハーフ達！
TRANS CLUB顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
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First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
3P非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきちゃん。テンション上がりっぱなしの一同は男優を加えた三人で、ものすごいＳＥＸを体験することになる。 ／ ニューハーフVSレズAVギャル
SHEMALE a la carte極悪痴●集団がニューハーフ美女を電車内で取り囲んで痴●三昧！嫌がるそぶりは興奮への促進剤！逃げ出そうとするニューハーフ美女の顔とペニクリを写メして脅して強●フェラチオ！お前も本当はやりたいんだろう？しっとり汗をかいたケツマンコに勃起チンポをぶち込み激挿入！車内で卑猥な体勢のまま何度も突かれているうちに口から自然と喘ぎ声が漏れ、痴●集団がそれを見逃すはずもなくニューハーフ美女のケツマンコに生中出し！
