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4時間以上作品普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
TKO（パラドックス）女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん22歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと700人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌ぷりは必見です。
アナル女装っ娘倶楽部がお送りする第二弾は、イケメン女装子、YUKIちゃんです。清楚でおとなしめのYUKIちゃん、カメラをむけられると恥ずかしい仕草を見せながらも一生懸命、Hを頑張ってます。とにかく可憐で清楚な女装子のリアルなSEXの世界をあなたも覗いてみませんか？
アナル女装子作品の新シリーズが誕生しました！題して「初嬢女装子」ワンランク上の極上な女装子しか出れない特別な作品です。記念すべき第1弾の主演は女装子「ひめな」ちゃん。もちろんこの作品でAVデビュー。○校生から女の子として過ごし、容姿もオンナ。心もオンナ。しかし下半身には立派な息子ちゃんが付いているのでした。久々の大型新人！人気間違い無し！！
Lady Boy/妄想族奇跡の新人女装子、AZUSA君登場！！可憐な美貌、魅惑のスレンダーボディを擁したスーパー男の娘がこの度AVデビューいたします！ノンケの彼は当然女装も、男とのキスも、アナルセックスも未経験。男としての葛藤を乗り越えて、遂にAZUSA君は女の子へと変貌を遂げる…！女の子としての快感をみっちり教え込んだ珠玉のデビュー作、ついに解禁！！
3P・4P小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。
TKO（パラドックス）都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FUCK！ 今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。
アナル今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチ○ポで尻穴ファック！そして遂に童貞チ○ポ筆下ろし。顔騎クンニでオマ○コの味を教え込み、ガニ股で跨るとオマ○コへゆっくり挿入…激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンをありったけ搾り取る！
Lady Boy/妄想族「もう女の子なんて目じゃない」とびっきり綺麗で可愛い男の娘を厳選したプレミアムBEST！！女装子ファンも女装子初心者も大満足の一本です！！
アナル男性モデルで大人気の華神君。女装にかなり興味があるようで、出演を快諾してくれました。身体はかなり敏感で男優さんに色々愛撫されてすごく興奮していました。美少年からスイッチングで淫乱女装子に大変貌した華神君の世界を是非ご覧になって下さい。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
