今回も美形ニューハーフが、全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに、穴があったら何処にでも入れる、バイセクシャルならぬマルチセクシャルを自認する、雑食系ニューハーフ！！

恥ずかしいケド見せてアゲル…アタシたちのオシッコ！9人の美形ニューハーフが大胆過激な立ちション便！梅宮ア○ナ似の美形ニューハーフもここぞとばかりにダイナミックな立ちション便を披露しています。黄金色の水しぶきが描く放尿線の美しいことといったら！思いっきりオシッコを出し切ってスッキリしたら、今度はコップになみなみと注がれた自分のオシッコをゴクゴク、ぐびぐび飲み干してしまいます。

バストJカップというニューハーフ業界では唯一人の爆乳を持つマナちゃんが、これまたGカップの爆乳お姉さんひかるさんと初めての童貞筆下ろしセックス！！巨乳好き必見です。

人気の初姫シリーズに登場するのは身長153cm童顔ニューハーフの優華ちゃん！女性に興味津々な彼女は現役ソープ嬢との性交で気持ち良さのあまりオマンコから精子がとろりと落ちる中出し射精！！移動中の車内では下半身を丸出しにされてアナルファック！優華ちゃんの自宅を訪れた撮影班は部屋から裏ビデオやデリヘルのチラシを発掘！発覚したセフレ（女性）との生々しいプライベートSEXまでも収録されたオススメ作品です！！

オマンコに興味津々の、えなちゃん。女の子に股を開いてもらい、じっくりと観察しています。お姉さんに騎乗位で挿入してもらい、ぎこちなくですが無事に童貞を卒業できました！！