あやかとはるかのニューハーフダブルファッキング
美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！
SHEMALE PLUSSHEMALE PLUSアルファーインターナショナル
SHEMALE PLUS
MADAM HOLE美熟女アナル 吉岡奈々子
変態M美熟女、吉岡奈々子さんのアナルを嬲っていじって弄ぶ…。様々なプレイ内容は「アナルドリルバイブ」「アナル3点責め」「張付けアナル責め」「ガチンコ・アナルファック」「ペニバン逆アナルファック」「羞恥アナルオナニー」等、ボリューム満点です。まだまだ開発途上中の穴が性感帯として覚醒し絶頂へと向かって行く様を見逃すな！！自主審査作品、アナル丸出しです！！
SHEMALE CLUBニューハーフサラリーマン
ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！
3P・4Pニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！
3P・4Pニューハーフ竹井美沙登のド・本番
元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！
SHEMALE CLUBニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
アルファーインターナショナルニューハーフ逆アナルセックスの世界
ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品の登場です！！！5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録しました！！！ニューハーフ上級者にお薦めの作品となっております。
SHEMALE CLUB淫乱ぶっかけニューハーフ
Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！
アルファーインターナショナルニューハーフW逆アナル
白水力監督の専属ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！ディープスロートで献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方、可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。こんな2人は出会ったばかりだけど早速仲良しに！2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。お互いのカラダを十分堪能したあと、なんと百合ちゃんのペニクリが可憐ちゃんのアナルに…！？
