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3Pギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！Ｍ男２人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密３Ｐファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯され快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛咲えりな
U＆K黒ＧＡＬ麻那と黒ＧＡＬニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 3 泉麻那 釜崎あゆ
3P約３年ぶりにＧＡＬになってＡＶ復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして１日に３回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強制イマラチオ、逆アナルにも挑戦・・・メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ メガチンニューハーフ 釜崎あゆ
U＆K黒ＧＡＬクレアとニューハーフ沙耶がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク沙耶は勃起したクリち○ぽをクレアのま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が２人をどんどん熱くさせる！！男とのＳＥＸより燃え上がるレズセックス。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 2 武藤クレア 波多野沙耶
U＆K黒ＧＡＬひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマ○コに挿入！そして、りくにペニバンでケツマ○コ掘られて大量の潮噴射！黒と白の新しいコントラストレズビアンがここに・・・。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ ひなのりく 楓きみか
SHEMALE CLUBニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のＡＶ出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計３３発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり４Ｐぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！ ／ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ
100%まるごとギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ
Philia長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子‘金城愛美’。「一度だけAV出演を経験したい」という願望で唯一作のAV出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々しい中出しAFに挑戦。アソコをヒクヒクと痙攣させながら、ウットリした表情でアクメに達する姿は必見です！
VR専用僕の付き合ってる彼女がフリマアプリで服を売ることになって、なぜか女装させられてしまった。そのままムラムラしてエッチしてみると、僕も彼女もニーハイだったのでダブル絶対領域という何かすっごくエロい状態に。こんな変態的な状況はじめてだったけど、妙に興奮してクセになりそうでした。VRだからこそできる変態体験！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
TRANS CLUBオトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！
