大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器奴●へと調教。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み込まれる！本物ペ○スによるイマラチオ＆ハードアナルファック。虜になった男は女王様の肉便器へ堕ちていく。

メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。