もしもニューハーフが女医と看護婦だったら…
エッチなナース・りおちゃんと、淫乱巨乳シーメール・さやか先生が患者さんと繰り広げる治療FUCK!!3P、逆アナルFUCK、本気のガチンコFUCK、痴女的セクハラFUCKでヤリまくり!!
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なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます!!一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい!更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り!!姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録!
なんと1年ぶりのアナルSEX、しかも中出しで気絶するほど悶えまくる色っぽさ。カブト合わせでヨガリまくり、アナルのチンポ抜くと大きく開いた丸見えアナル。男のザーメンたっぷり飲み味わう。圧倒的美脚と極上アナルのノア、一生に一本の必見AV!
可愛い顔したドSニューハーフ‘姫ちゃん’が笑顔で、容赦なくムチを振り下ろし変態M男調教!そして、デカチン男優とのガチンコアナルファック!!100%本気モードで感じまくるアナル崩壊寸前!?ギリギリプレイ!さらに姫ちゃんのチ○ポを男のアナルに挿入する逆アナルファック!美形シーメール姫ちゃんが全てを曝け出すリアルファックの連続!!
完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ!!性別を超えた超S級シーメールは神になる!人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった!美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…!?
業界騒然の性転換シリーズの第二弾。美形シーメールとして人気の鈴木奈々の手術に完全密着!手術前のおちんちんが付いた映像も収録されているので、見比べることも出来るお得な作品となっています。完全に女性に生まれ変わりオマ●コで感じる初めてのセックス。性転換に興味のあるユーザーにも御覧頂きたい一作。