人気のニューハーフ達が勢揃い。モデル顔負けでミスニューハーフとしての活躍も記憶に新しい神崎保奈美ちゃん。どこからみても女性にしか見えない、恥じらいが非常に興奮を煽るまりあちゃん。現在も大活躍中の柏木沙織ちゃん。全員が全員「当たり」の豪華キャスティングでお送りするノンストップニューハーフ映像。

ネット募集でやってきたニューハーフ童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる…。街でゲットした男と昼からSEX！女子校生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。まりあの気持ちに触発されて二人の心が交差するエロティックな空間…。美しく長い肢体にSEXYなダンスで男を魅了するニューハーフ京。極太ペニスをほおばり男の欲望を飲み込んでいく…股下90cmの脚が絡みつくエロいセックス。ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。

じわじわと人気が出てきたニューハーフシリーズにいきなり参戦の「ゆか」。どこから見ても男に見えない彼女に和服を着せて、しっぽりとチンポあわせにヒノキ風呂セックス。そして後半にはサプライズも！今後の活動が非常に気になる「ゆか」をぜひチェックしてみてください。

各界で話題を振りまくニューハーフ！美貌と才能を持ち合わせた彼女達が街でカップルをナンパし2人の愛情を試すH企画！！目的は彼氏の彼女への愛を試す事！ニューハーフである事を隠し彼氏を誘惑。挙動不審な彼氏と唖然とする彼女にてんまがエロい追い討ちをかける！！男のつぼを知り尽くしているニューハーフのエロい誘惑と彼女の軽蔑の眼差しに挟まれ彼氏はどうするのか！？

何か物足りない日々…新宿へ出てみる。乾いた街に、冷たい空気が風となって、木の葉を吹き飛ばす。夕暮れの雑踏を待ちわびている人々の中を、あてもなく彷徨う事の心地良さ。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる…騙されているのか？騙しているのか？分からないまま、見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか…？」紙切れは何時間も、もたずに消えていった。埋められない空白…無限の空間…空しさに、今日も街を徘徊する。そんな、オンナ、まみ。