何か物足りない日々…新宿へ出てみる。乾いた街に、冷たい空気が風となって、木の葉を吹き飛ばす。夕暮れの雑踏を待ちわびている人々の中を、あてもなく彷徨う事の心地良さ。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる…騙されているのか？騙しているのか？分からないまま、見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか…？」紙切れは何時間も、もたずに消えていった。埋められない空白…無限の空間…空しさに、今日も街を徘徊する。そんな、オンナ、まみ。

大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた。タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。

前作の成功に味を占めた性差を越えた愛の伝道者、夢一生監督は、さらなる上玉を求めてタイ国内を彷徨い歩く。その結果、予想以上の美形ニューハーフに出遭い、撮影を了承させることに成功！可憐なルックスとは裏腹の貪るような性欲に、何とか立ち向かう。

オンナ…男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ…ニューハーフキャバクラ…偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。

水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。OL（サラリーマン）として某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Hでイケないんです…」彼との時間を思い出しつつ、自慰に耽（ひた）る…。それでも、彼の男根が怒張して、ザーメンを発射してくれれば、彼女の心は充分に満たされる。実話を忠実に再現する、職場のオンナシリーズ。とくとご覧あれ。

様々な経験の中、韓国から日本へ来て、風俗に落ち着く。そんな彼女の心は荒んでいた。人が信じられず、惚れた男に見捨てられ、数少ない友人に救いを求めて過ごして…「あんた！このままやったら、死んでまうで！」友人が心配して、仕事を制御してくれた。そんな時に私と出会い、ビデオ出演を決意した。彼女の心を開く事が、最低限の条件。そこから、本当のSEXが表現できる。そう思った私は、ナンパしてキス・その相手をホテルへ連れて行き、SEXさせようと思った。思惑道理、彼女は初めて会った男に急接近、逆アナルを敢行。過去にも未来にも繋がらない相手に性欲の全てを吐き出した。その後、ISSEIの優しい責めに再び燃え上がり、SEXの素晴らしさを堪能して、帰った。麗華…それは、SEXの化身。美のために繰り返す整形が彼女に何を与えてくれるのだろう？