家庭教師をバイトでやっている僕は、女子生徒を受け持つことになった。ギャルで、美少女の七瀬るいちゃんは、僕が受け持った生徒、いや知っている女性の中でもピカイチで可愛い。彼女は最近成績が落ちて、急遽、家庭教師を呼んで、成績を上げたいということだが、彼女からやる気は見えなかなった。

貴方には女装願望がありますか？女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録した作品です。目の前に立つ長身痩躯で穏やかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後、プロの手によってモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美少年を中年男性がねちねち責め立て、巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根を弄くりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマ○コに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…。

「私とキスしたい？」男の娘だから知りえる男が最高に感じるツボを責め続ける。ぬろぬろ優しい舌使いで裏筋、金玉を丁寧にぺろぺろ。ブーケ手コキでペニス同士を擦りつけるのは男の娘の嗜み。尻穴の締り具合はまんこでは体験出来ない快楽。甘く香る雌の匂いと反り立つ勃起ペニスのギャップに興奮間違いなし。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門にはローターを入れられ、自らペニスをしごく姿は神の意思を超えた禁断快楽への誘いか。やがて男にしゃぶられ、しゃぶり二本の肉棒をひとつの手のひらでの中でしごき、共に発射する場面は圧巻。人類の進化の方向性を垣間見る事が出来る衝撃映像です。

ボクの友達「七瀬」は金持ちでイケメンで可愛い彼女もいて成績も悪くなく、大学もいいところに決まっている。つまり、なにひとつ苦労をしたことがないお坊ちゃんだ。しかも彼が付き合っている女の子はボクの好きだった子。そんな「七瀬」に嫉妬したボクは復讐のようなものを仕掛けることにした。