絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 荒木レナ
世の平和のため悪を壊滅させるべく、日夜危険な任務に従事している敏腕捜査官のレナ。恋人の敵である最大の闇の組織に潜入捜査に就いた捜査官レナに悪の卑劣な罠が襲いかかる。仲間の前での強●イラマチオ、公開SEX、終わらない凌●の日々…。その先に待つ結末とは果たして…。
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MOODYZ DIVA絶対的クビレ特殊浴場 現役女子大生が笑顔100％でご奉仕する神風俗スペシャル 小栗みゆ
専属第4弾は、クビレ女神がご奉仕する風俗店！密着イチャイチャオイルマッサージで幸福度MAXなリフレや、男が壊れるまでペニバンで逆アナルするM性感！命令通りにフェラや乳首舐め手コキで淡々と抜いてくれるロボットデリヘルは、オモチャで責めると我慢できずに喘ぎまくる！そしてクビレギュインな逆バニー姿でおもてなしするソープ！ヌルヌルマットや突き上げ騎乗位でイキまくる！気持ち良いとすぐイキ泣きする可愛いみゆちゃんをご覧あれ！
Junko濃厚なる女装美少年四天王の性欲
シンデレラに輝いた‘Lisa’を含めた4人を各々高級ホテルの一室へ呼出した監督のJunko…1人ずつオーディションの感想を聞きつつ次第に女装子（じょそこ）の身体に触れるとビクンッとした反応が！見つめ合う2人…中性美を極めた彼女たちが織り成す濃厚な欲望のぶつかり合いは必見！未公開‘可愛い女装子オナニー’特典映像付き！
Junkoシンデレラ女装オーディション
男女の性を超え中性美という新しい概念を持ったカリスマ監督のもとに集まった女装子たちは総勢11名。オーディション内容を伝えられずにいる彼女達（？）は不安な表情を浮かべる！水着審査に手コキ審査！最終審査は女性も混じっての8P大乱交！仕掛けられるトラップに近い審査を掻い潜った者が手にするグランプリの行方は！？
MOODYZ Best絶世のニューハーフと美女装子BEST
MOODYZが誇る絶世のニューハーフと美女装子のベストが遂に登場！！本当に男の子？と疑いたくなる美貌。どこから見ても女性なのに、下半身には巨大なペニクリ。このギャップがやみつきに。この手の作品をまだ見たことのないあなたへ贈ります！入門編としてピッタリです。是非、ご覧ください！
TRANS CLUBいいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ
ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！
3P・4P還暦熟女 美形ニューハーフ 巨チン女装男
未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！
TRANS CLUBニューハーフが女性のふりして街角女子レズナンパ！ 桜乃みいな
NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しかし、みいなのデカマラに心惹かれて…爆乳娘は激しいフェラ抜きで口内射精、綺麗めお姉さんが手コキでザーメン搾り、童顔巨乳娘とラブラブSEX、女子大生から尻穴をバイブ責められ快楽絶頂！素人娘達とのレズSEXに大量放出4発射！
AVデビュー（TRANS CLUB）AVデビュー 初撮り×4射精 専属オトコノ娘女優 姫百合梓
妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精…デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！
TRANS CLUB本当にあった！不倫・年の差・誘惑痴女…3人の発情ニューハーフが男を口説き落としてオマ○コよりも気持ちイイアナルSEXでザーメン射精しまくった想い出再現映像 胡桃レイ 奄美まな 椿ハルナ
胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチ○ポ狩り4Pで萌える！
