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4KSっ気が強い「るり」、人から命令されるのが大嫌い！！そんな気の強さから、何と教師を自分の僕として普段から無理難題を押し付けている。そんなある日、その教師を体育倉庫に呼び出し、性処理の手伝いをさせているところを教頭に見つかってしまう。その場面を見られたと言う事は、るりにとって一番知られたく無い事を同時に知られた事になる。それは「実は男であるということ…。」教頭に弱みを握られてしまったるりは、その日以来教頭達におもちゃのように扱われる事に…。るりが逆らえないのをいい事に様々なエロい事を命令してくる。始めはイヤイヤやらされていたるりだが、徐々に気持ちとは裏腹に身体は反応してしまい、一度その快楽を受け入れたら最後、逆にどんどん快楽の沼に嵌っていく。そして本来ドSの筈のるりが、従順なドMへと変貌していく…。
TRANS CLUB女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！
アナル高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
その他フェチ果たしてニューハーフに勃起薬を飲ませたら一体どうなるのか？という大人気シリーズのベストセレクション。バナナの房や500mlのペットボトル2本をなんなく持ち上げる、驚異のクリチンポ。イッた後も勃起力は萎えることを知らない。ゆきのあかり、桐谷愛など美麗なる7人のニューハーフたちのお行儀の悪いクリチンポをどうぞご堪能下さい。
REAL（レアルワークス）姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）
アナルセックスAV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
デカチン・巨根「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初っから最後までコーフンしっぱなし制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走女装子巨編！
アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると…大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマ●コを犯●れると激しく大衝天！
Lady Boy/妄想族「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレ●プ常習犯の男達により、車で拉致されてヤリ部屋で媚薬漬けにされた。連れ込んだ女子校生が男の娘と判明しても、レイパー達は可愛い顔に欲情し、目の前のケツマンコの処女を無理矢理奪ったのである。
アナルセックス友達の吉田からキメセクに興味あるか？と渡された媚薬を使い、和也は女装して可愛くなったるいに、薬を盛る。ココロとは裏腹にるいのペニスは硬くなり、敏感に感じてしまう。嫌がりながらも感じてしまう七瀬は次第に女になっていった。
