引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！ 口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！ 挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！ 気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！ 最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！

※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。

初めてのニューハーフ風俗でセリナちゃんとアイリちゃんを贅沢にW指名！！挨拶もそこそこに緊張する僕をサンドイッチ！ 耳舐め！ Wキス！ 濃厚な時間を楽しんでいたら…「お兄さんすごくカッコいい！」まさかの2人から気に入られチ●ポを奪い合う事態に！！いやらしいペニクリを見せつけられ、シゴかされ、ぬるぬるトリプル兜合わせ！！逆アナルで代わる代わるガンガン突かれトコロテン射精！ 挿入まで求められペ二揺れ3Pセックス！ 最後はセリナちゃんとアイリちゃんのきつ～いケツマ●コに連続中出し！！

僕とつむぎは教師と生徒という一線を越えてしまった関係。誰の目も気にしなくていいホテルで2人きりになるとスケベに豹変！ 「先生、すごく興奮してきちゃった…」スカートをまくり上げるとパンツからハミ出るペニクリが！ 命令すれば吐息を漏らしながら見せつけペニズリ。勃起に気づくと我慢できない様子で手コキ＆フェラ！ 「一緒に気持ちよくなろ」とチ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！！ゴムもせずに自ら挿入！ 最後はイキまくって痙攣するケツマ●コにたっぷり中出し！！