ニューハーフ恋愛 AYU
性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！
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ISSEI
ニューハーフニューハーフ弟喰い 月ノ姫
私は弟のチンポを欲しがり肉欲の闇に堕ちていく淫らな姉なのです。硬いモノが欲しいと毎度疼くケツマンコ…禁断の事情ほど激しく燃え上がる。
ISSEIニューハーフ交尾 マキ
スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！
ISSEIニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。
ニューハーフニューハーフ極 10時間 おちんちんだらけベスト版
数々の有名ニューハーフ女優を世に送り出してきたRADIXが業界初の10時間69名のベスト版を遂に発売！AF、逆AFは勿論の事、野外露出・車内・緊縛・リモコンバイブ・飲尿・蝋燭プレイなど、ハードなプレイが盛り沢山！歴代ニューハーフ女優から近年のニューハーフ女優に至るまで『竿69本、玉134個』をコンプリート！
3P・4Pニューハーフダブルス 天使×小悪魔 沙織 もえ
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
3P・4Pニューハーフ楽園 微笑みの国の女性達
あの監督「ISSEI」が、念願のニューハーフの聖地とも言うべきタイに行って来ました！褐色の肌にエキゾチックな顔立ちで、日本のNHとはまた違った妖しさの彼女たち。3人の中の1人は性転換をしております！酒池肉林の3Pは迫力満点！！言葉の壁にぶつかりながらもSEXはやはり万国共通です！
その他フェチニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。
ISSEIニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェラチオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
ISSEIニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！ ※特典映像は収録されておりません
