竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。

絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチ○ポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチ○ポを激しく揺らす！

私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場です！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々さん」。女子校生のコスプレでオナニーしたり、ヤッたりヤラれたりと盛り沢山の内容になっています！

人気シリーズ「ニューハーフ・トランス」の総集編第2弾がついに登場です。今回は、シリーズの7～12からのイイとこ取り！妖艶な雰囲気で、同性であることすら忘れてしまうほど、とっても魅力的な彼女達。女達とのセックスでは得られない気持ち良さ。この総集編では、そんな彼女達の魅力をたっぷり堪能できちゃいます！見終わった時には、すっかり彼女達の虜になってるはず！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

「女の中の女…」まさにその言葉がぴったりとも言えるくらいに声が可愛くて、華奢で恥らう姿が印象深い‘菊川愛香’。ランジェリー姿で目隠しと手錠をされたり、Wフェラをしたり、3Pで絡みまくり顔射と生ハメ中出し！！中出しの後にアナルをりきんで精子を出している所が今回の見所。他にもセーラー服でのコスプレや、繁華街を車で全裸になってぐるぐるとまわる。これは一本で何度でもたのしめちゃうぞ！！