女だと思ったらまさか股間にチ○コが、そんなの関係ないと結局快楽に走ってしまう素人男女６名たちとの変態セックス４時間！アナルセックス！ザーメン中出しセックス！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまうニューハーフと素人男女の物語を堪能して下さい（笑） ／ ニューハーフ！ナンパ中出し！ BEST4時間 2

ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子２人をナンパして濃厚ＦＵＣＫをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑） ／ 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！

デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑） ／ リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ Ⅱ

ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする２人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。 ／ 夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！

ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。２人ＧＥＴしました。 ／ 志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！

ニューハーフＡＶギャル？ナンバー１のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう３人の素人妻たち ／ ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！