留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！

卑猥な日焼あと、二人っきりの思い出づくり温泉旅行。忙しい学業の合間を縫って彼女らは一泊二日の湯けむり旅行に出かけることになる。まずは温泉地でまったり食べ歩きデート、神社で合格祈願のお参り。日頃の疲れを癒してもらうはずが…旅館に到着するなり内なる性欲をむさぼり合う。翌朝も名残惜しそうにおかわり生性交。湯に揺れ、恋に揺れる、男の娘二人は汗だくになりながらココロとカラダは一つになる。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩みを解決している。彼女のペニクリが肛門へ挿入されると、余りの気持ちよさに不治の病も治るといい伝えられており、今までに彼女のテクニックで前立腺を開発されなかった者を見たことはないといわれている…。＃ちんP

アジア（主に東南アジア・タイ）で出会ったニューハーフ（全員竿アリ）さん3名とのアナル中出しパコパコ映像。現地の雑多で淫靡な雰囲気と浅黒い健康的な肌と素朴で原始的なビジュと人間味がより猥雑さを掻き立てるのです。言葉が通じなくてもチ〇ポは世界共通の最強の言語です。野性味漂うといいますか、洗練されていないニューハーフさんが私は好きです。