快感ビンカン射精 とまらないニューハーフ8時間
巷で話題のニューハーフ達。その勢いはSEXでもとどまることを知らない！？快感にビン立ちしたペニクリから淫らな汁があふれ出る。ビンカンに感じるニューハーフたちを8時間で。
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POOLCLUB ENTERTAINMENT悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
TRANS CLUBニューハーフ○○ドM化実験 被験者＃01 さくや
ここはニューハーフを対象とし、○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者「さくや」は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マンコをペニバンで犯しケツ穴連続○○絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで○○ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
ニューハーフ超嬢 ≪ニューハーフ≫ マリア
真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチンポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！
TRANS CLUBスタッフ皆でセクハラ三昧！超絶かわいいオトコノ娘
スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！
TRANS CLUB現役東○大学オトコノ娘部、桃の木ゆな第2章。
現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフト○○○プレイと盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。
TRANS CLUBケツマ●コ露出 ド変態ニューハーフ 豪快爆射精！！
ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！
SHEMALE a la carteニューハーフ×ニューハーフ 8時間 21人
本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチンポ、ケツマンコ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！
アニー中村超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。
SHEMALE a la carteニューハーフ彩瀬まいvs攻め痴女 4時間ベスト
デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるNHレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の強烈ヘビ舌フェラで快感フル勃起！エロ美女達がそのペニクリを見逃す筈もなく自らまいチャンの上に跨り本能のまま腰を振る肉食オマ○コファック！美女達の柔らかな膣肉に刺激され絶頂に達してしまったまいチャンは計13人延べ16シーン以上で大量爆射精！
