犯されたニューハーフ達
ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場○撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ3Pファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフVS女優作品！！
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TRANS CLUBニューハーフ射精30人58シーン8時間
美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチンポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマンコに極太チンポをブチ込まれ、ペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！
TRANS CLUB最高のニューハーフメイドを派遣します。
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！
スターパラダイス美形ニューハーフ嬢 拘束イカセ遊戯 春薫
ニューハーフ好き男優との普通のSEXを撮り、警戒心を解き信用を得る。そして、奈落へ突き落とす責めを与える。それを繰り返す。男根があることを野次られ、嘲われ、不本意にしごかれ○制的に発射させられる。やがて心も身体もボロボロになってゆく。メンズシンボル責め！！彼女にとって屈辱の遊戯！！
TRANS CLUB憧れのニューハーフ・綾咲さやか
元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子○生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根従僕を調○する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！
PROJECT DIAMOND放課後の誘惑2
先生、わたしのエッチなアナルが疼いちゃうんです…。オトコの娘と教師の秘密の関係。放課後に繰り広げられる淫らな個人授業。ずっと先生とエッチなことしたいと思ってたんです…。セリフ「おちんちん欲しくてエッチな汁がいっぱい出ちゃう…！」【ほのか1】今回がAV初出演となるほのかちゃん。おとなしそうに見えてその本性はド変態。半年ぶりのセックスに発情しきったメスと化してイキ狂う…！！【ほのか2】縛り上げられただけで先走りを垂れ流してしまうドMのほのかちゃん。スカート越しにもはっきりわかるほど濡らしてしまい、お仕置きとして喉奥までチンポを突っ込まれイラマチオ調○を施され、ガンガンに犯されてしまう…。【ゆうり1】絶世の美女装子・ゆうりがPDデビュー！若さ溢れる美肌とエロ過ぎるセックススキルで貴方を悩殺！整った美顔が感じる毎にいやらしく歪んでゆく…。【ゆうり2】放課後、教師の家に現れたゆうり。身体の疼きを抑えられないゆうりの反応を愉しむかのように様々な道具でアナルを開発してゆく教師。極太のチンポで上下の口を犯されまこはイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）
PROJECT DIAMOND天然巨根男の娘 如月もな
超美形＆超美巨根男の娘、衝撃のデビュー！女の子より可愛い男の娘、犯してみませんか？【part1】色白美肌の新人男の娘・りのちゃんがAVデビュー優しい愛撫で全身性感帯と化したりのちゃんの性欲が暴走する…。【part2】放課後突然現れた先生に襲われて感じてしまうりのちゃん。先生の巨根を前にして、ガマンできずにむしゃぶりついてしまう…。【part3】透き通るような美貌のもなちゃんはアナルが性感帯。デカマラのねちっこいピストンでイキまくりッ！【part4】体調不良で保健室に来たもなちゃんに魔の手が…。もなちゃんの17cm巨根にむしゃぶりつき、執拗にアナルを舐め回す教師にもなちゃんは思わず感じ始めてしまう…。（BLUE DIAMOND）
SHEMALE a la carte痴○ヤリ放題のニューハーフ専用車は本当にあるのか7
可愛らしいニューハーフ女子○生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴○電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子○生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！
POOLCLUB ENTERTAINMENTニューハーフ女王様とドM女装子たち
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ○されたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチンポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？
TRANS CLUB初緊○SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希
見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊○SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！
