ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中…最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマンコでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える！

15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが…夢の中のチュリンにはペニクリチンポが生えていた…！互いのビン勃ちチンポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマンコで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX…お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX…凄すぎです！

極上ニューハーフ美女がエロ痴女に絶頂射精するまで攻め抜かれるニューハーフ犯されベスト！！ニューハーフ美女の敏感なペニクリはエロ痴女の柔らかな唇＆繊細な愛撫で脈打ち限界まで勃起！不安と恥ずかしさで逃げ出したくなるニューハーフ美女をエロ痴女2人が挟んで逃がさない○制3Pアクメ！猥褻なオマ○コに自慢の巨根を容赦なく犯されたニューハーフ美女は極上の快楽刺激に耐え切れず絶頂濃厚白濁射精！！