独占DEBUT ワイルド系イケメン初女装 Miina
超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。
MERCURYMERCURYニューハーフ
MERCURY
TRANS CLUBオトコノ娘女優ゆうかが可愛いから全員で犯してみた件
オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、朝から監督が「今日、男優がいないので皆でヤリましょう！」とスタッフに告げる。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリしゃぶられて戸惑うが…変態オトコノ娘はされるがままではなかった！逆にADのチンポを片っ端からしゃぶりヌキ、監督のケツ穴にペニクリぶち込む逆アナル＆手コキで大量ザーメン搾り！スタッフに囲まれる4Pでは尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！
SHEMALE a la carteニューハーフ美女をゲットできる痴○専用公衆トイレ2
女子○生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯されるニューハーフ痴○作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり○制オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！
TRANS CLUB淫乱ド痴女ニューハーフ豪快アナルファック！
気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがM男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にM男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをM男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感W責め！男2人＆NH2人で繰り広げる逆アナル有の4Pファックで激しく絶頂する！！
TRANS CLUBド変態ニューハーフ 前立腺破壊限界潮吹き大量5発射
イケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！
TRANS CLUBニューハーフ○○ドM化実験 被験者＃02 いずみ
ここはニューハーフを○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチンポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！
SHEMALE a la carteクリチンポのある純愛 ニューハーフビアンの世界4時間
美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！
First Star超逸材☆男の娘ロ○ータ降臨 七瀬 18歳 鮮烈デビュー
女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。
POOLCLUB ENTERTAINMENT上から女装子 篠田まお
元A○Bの篠田麻○子そっくりなアイドル女装子の衝撃デビュー作。女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。痴○や○○○に興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。新アイドルの誕生です。
PROJECT DIAMONDオトコの娘淫乱エステ
媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。【1】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に…。【2】極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる…！理性がブッ飛びドMの本性も露わにもっと犯してと懇願！そして永遠に続くお掃除フェラ…。【3】全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに…。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める…。【4】超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情！腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる…！（BLUE DIAMOND）
