専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

美形シーメール達の初体験！！ニューハーフ童貞狩りシリーズの第7弾がいよいよ登場します。初めてのオマンコの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ち良さに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。今回は西の変態代表Ren.ちゃんと東の変態女優のセックス！

今回のテーマは『ダマシ！』プチドッキリからキレる程のダマシまで、星野リオちゃんを色んな意味でハメ倒します。ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き、見事勝利したリオちゃん。目隠しをされてイケメン男優に身体中を愛撫され、フェラチオまでしてもらって大興奮！しかし目隠しを取って現れたのは業界1位、2位のキモ男優。それにはさすがに本気で怒るリオちゃん。その他にも突然のトイレ乱入や社内露出と、最後までダマシっぱなしのハメっぱなしでした。

奴隷つき貸別荘を訪れた人妻未来，そこに棲息していたのはチンポ付ニューハーフ華奈だった。女として完璧なルックスと完璧なプロポーションに付いている不釣合いの一物。そんな華奈に魅了されシーメールレズセックスにのめり込んでいく人妻未来。やがてふたりはど淫乱禁断欲情交尾の扉を開けるのだった！！

麻薬取締課の中でもトップの検挙率を誇る美由紀、だがそれが仇となりマフィア組織から狙われる羽目に。同僚と一緒にいる所を狙われ、2人ともさらわれてしまう。同僚の見ている前でクスリを打たれ犯される美由紀、屈辱と恥ずかしさがクスリの効力も手伝っていつしか快感へ、更にはずっと隠していた事が…。そうニューハーフと言う事がバレてしまう。しかし、もうそんな事はどうでもいい程、美由紀は狂った様にイキまくる！！