大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチ○ポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチ○ポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。

素顔はV系美少年な緒方ひかる君は、何ともエロい目をしたヤラしい男の娘に変身！まだまだ女装慣れしてなくて、照れや恥じらいも残るなか、自ら腰振る小柄でスレンダーな体はどんどん敏感に。やっぱり本性は、掘られても起っちゃうガチガチンポから濃厚オチンポミルクびゅくびゅくなエロい娘です。

キ●タマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したピニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なSEXでタマタマちゃんを空にするまで出しまくる！限界を超える快楽の追求！！

女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフェラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレート。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める結芽はもう女そのものになっていく。

ギャル系男の娘「高橋りあ」ちゃんデビュー！！根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影にも物怖じせず、ノリノリでSEXを楽しんじゃうエッチな娘。女の子っぽい可愛い声の終始喘ぎまくりのプレイで、ガチガチなチ●ポからたっぷり濃厚射精しちゃいます。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻め受けをしています。最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいとか。そんなステキな一時を勃起必至の女装子嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪