女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

ロリショタ系なルックスで人気を博した男の娘、栞風ふう君が男の娘風俗嬢に！フェラ抜き強●連続射精、デリヘル、男の娘ソープの3本立て。小柄でスリムだけどぷにっと中性的な男の娘ボディをめいっぱい使ってお客様にご奉仕しちゃいます。前作よりもエッチ度も増してますます男の娘に磨きを掛けるふう君。初めてのソープにも挑戦する初々しいふう君の娼年姿はマジ可愛いです。

美容師のリュータ君は、年上の女性客から声をかけられることも多いモテモテ男子だ。だが数々の女性をヘアメイクしているうちに、自分もキレイになりたいと思うようになる。今回、RENAという女性名でアイドルっぽい衣装を身につけたいという。早速、乳首を弄られ、アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくRENAは、ペニスを受け入れながらトコロテン発射をしてしまうのであった。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？

長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄くられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。

素朴な雰囲気がカワイイみらい君デビュー！素朴な少年だけどセックスになると甘えんぼうに変身。いっぱい抱きついて積極的に楽しんじゃいます！アナルに興味があるけどまだ指くらいしか入れたことが無いアナル処女だったのが徐々に感じはじめ、いっぱい犯●れても可愛い太めのおちんぽはギンギン！掘られながら特濃射精できるまでにえっちなカラダになっちゃいました。