売り上げが伸びない男性社員だらけの下着メーカー。周りに女性がいない環境で悩む中、一人の美形男性社員に女性下着を強引に付けさせると…想像以上に似合ってしまい全員密かに興奮。その日から執拗に女性下着を付けさせては、男の娘社員のハミ出たチンポとケツ穴を狙う男性社員。男の娘社員は嫌がっていた態度が快感に変わってだんだん言いなりに…。

美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…… 新しいおもちゃを使い、ア○ルをほぐす。とろとろにとろけたそれはまるで二つのオマ○コ。びんびんのクリ○リスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。

超ビッチ黒ギャル『るいぴ★』。特技は「玉転がし」。大好物は「睾丸」。出会った男を片っ端からイカせまくり！弾力感ある勃起ちんぽとフワフワ金玉に興奮間違いなし！ギャルverのるいちゃんを見れるのはこれだけ！出演作品史上、一番雌イキしてます！

るいは自分の見た目が女っぽくて可愛いというのを使って成人男性たちを騙し、金を取るという詐欺まがいの事をして生活していた。実家は裕福で特に金を貯めている理由や目標はない。しかし、ある日ひとりの男に無理やり犯●れる…後日その男に自分の通っている学校を知られ、脅されるハメに…。

るい、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染で男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供す。

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる